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【央视新闻客户端】

专题:中国资产安全属性凸显 A股长牛慢牛可期

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  ◎记者 汪友若

  过去一周 ,A股三大指数呈现先抑后扬的震荡走势 ,板块轮动节奏加快,存量资金博弈特征显著 。对此,本周券商策略展望研报分析认为 ,中东地缘冲突仍是近期全球市场的核心扰动因素,短期而言,其余波尚未完全消退 ,市场基调仍将以震荡消化为主。但从中长期来看,A股市场的调整已较为充分,且中国经济和中国制造业的内在确定性不断凸显 ,有望支撑A股市场的韧性表现。

  中信证券判断,短期中东地缘冲突可能呈现微妙的平衡,但供应链中断的局面仍然没能改变 。全球电气化进程加速 、海外向国内转单 ,以及供应链安全,是后续市场值得关注的三个方向。从衍生品指标来看,市场最恐慌的阶段或已过去。由于中东地缘冲突难以快速解决 ,缺乏耐心或规避损失的资金往往倾向于逢反弹减仓来避免波动 。参考2025年4月的历史经验 ,本轮市场情绪和资金面的恢复可能需要数月 。在配置上,建议投资者继续坚守中国优势制造业,静待4月决断。

  中泰证券表示 ,中东地缘冲突升级与滞胀交易是3月A股市场的交易主线。从各大板块的表现来看:科技类资产内部分化加剧,中上游的通信、电力设备等板块韧性显著;周期类资产中能源链逆势走强,顺周期工业品种大幅回吐前期超额收益;红利板块防御属性凸显 。展望后市 ,中泰证券认为,短期市场可能仍面临震荡,但指数没有系统性大幅下跌的风险 ,调整即是布局机会。

  “A股仍处于中长期上行周期,现在只是‘第一阶段上涨’后的调整期,‘第二阶段上涨’是时间问题 ,不是有无问题。”申万宏源证券研报写道 。

  申万宏源证券认为,能源安全和供应链安全,是中国资本市场维持总体稳定的基础。与此同时 ,A股市场健康发展的基本盘未变。A股投融资功能的平衡性已经明显优化 ,而上市公司质量提升,使得投资收益来源更丰富 。后续一旦外部扰动因素缓和,A股将重新回到赚钱效应累积的路径上。

  具体配置上 ,兴业证券将市场主线归纳为“三个确定性 ”:首先是业绩确定性强、景气逻辑过硬的方向,其中以算力链(通信设备)为代表;其次是油价中枢上移后,确定性较强的能源替代及价格传导方向 ,如新能源产业链(电池 、新能源车、光伏、风电 、电网) 、煤炭、公用事业(电力、燃气) 、农产品等;最后是内需、防御主导的确定性避险方向,如银行、食饮 、基建等。

  中国银河证券同样建议投资者聚焦业绩确定性高、景气度持续改善的板块 。该机构表示,在外部不确定性下 ,国内制造业确定性优势凸显,有力支撑A股市场韧性。能源安全、自主可控与产业升级主线清晰,具备更强的防御属性与配置性价比。并且 ,进入4月,随着年报和一季报业绩集中披露,业绩确定性高 、景气度持续改善的板块 ,将成为资金聚焦的核心方向 。

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