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  超跌反弹?4月1日,重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝(589520)场内价格早盘猛拉3.6%,值得关注的是 ,该ETF昨天单日吸金1011万元,拉长时间来看,近20个交易日累计狂揽7625万元 ,反映资金看好国产AI赛道后市表现,提前布局,低位进场埋伏!

  成份股方面 ,芯原股份领涨超11%,优刻得-W涨逾9%,寒武纪、云天励飞-U涨超7% ,凌云光 、道通科技、开普云、澜起科技等个股大幅跟涨。

  领涨股方面 ,芯原股份业绩亮眼,2025年营收创新高,其中AI算力相关收入占比大幅提升至64% ,新签订单同比暴增103% 。

  消息面上,3月29日至31日,DeepSeek服务连续三天出现不同程度异常 ,多名国产模型供应商人士推断:此次只有DeepSeek面向C端的产品服务中断,或与模型迭代过程中进行灰度测试有关。这或许意味着,DeepSeek V4可能已经临近发布。

  中信证券指出 ,DeepSeek下一代新模型,有望延续高性价比开源模型路线 。2026年以来,国产大模型厂商聚焦Agent及代码能力升级 ,竞相发布新模型。即将发布的DeepSeek下一代新模型有望延续高性价比开源模型路线,在能力上实现更强记忆功能与超长上下文处理,精进代码 、Agent能力的同时并补齐多模态短板 ,带来模型原厂、AI应用、AI 基础设施方向的新投资机遇。

  该机构建议 ,重点关注以下方向:

  1 、模型原厂:DeepSeek新一代模型有望与其他国产模型携手,驱动中国AI加速走向世界,同时模型训推进一步降本 ,更廉价的token驱动全球大模型API调用量整体增加 。

  2、AI应用:模型平权有助于缓解市场对于模型与应用矛盾叙事带来的焦虑,助力千行百业AI Agent落地,利好有壁垒的AI应用公司;

  3、AI基础设施:降本带来用量增长使AI Infra受益 ,国产AI Infra与国产模型相向而行。

  【国产替代之光,科创自立自强】

  科创人工智能ETF华宝(589520)及其联接基金(联接A:024560,联接C:024561)重点布局国产AI产业链 ,成份股囊括国产GPU龙头(如寒武纪),国产ASIC龙头(如芯原股份) 、AI应用龙头(如金山办公),半导体行业权重占比近一半 ,具备较强进攻性;软件行业权重占比超三成,有望受益于AI应用补涨行情。同时,该ETF是融资融券标的 ,是一键布局国产算力的高效工具 。

  风险提示:科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数 ,该指数基日为2022.12.30,发布于2024.7.25,该指数2023年 、2024年的年度涨跌幅分别为:12.68%、32.36% ,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议 ,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准 。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股 、评论、预测、图表 、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考 ,投资人须对任何自主决定的投资行为负责 。另,本文中的任何观点 、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险 ,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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