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专题：当下或为A股中期低点 下跌带来配置良机

影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1
、在昨日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人何亚东在回答关于中美经贸关系的提问时表示 ，中美双方应落实好两国元首重要共识以及前期经贸磋商成果
，进一步发挥中美经贸磋商机制作用，加强对话沟通 ，妥善管控分歧
，拓展务实合作，促进中美经贸关系健康、稳定 、可持续发展。

　　2
、外交部发言人毛宁昨日主持例行记者会
。有记者提问称 ，有报道称，伊朗已向中国寻求安全保障
，如果这些保障能够提供，美以伊或能达成停火协议。毛宁表示 ，中方支持一切有利于和平的努力
，我们也愿意同各方加强沟通和协调，为恢复中东地区的和平继续发挥作用 。

　　3、商务部昨日举行例行新闻发布会 ，有记者提出中方对Meta收购Manus会采取哪些措施以及企业跨国经营的相关问题
，商务部新闻发言人何亚东对此回应说，中国政府支持企业根据需要开展跨国经营与技术合作 ，相关行为需遵守中国法律法规
，履行法定程序
。

　　4 、伊朗外交部发言人巴加埃4月2日表示，那些不属于侵略者
、不与其有关联、也不支持其对伊朗侵略行动的船只 ，在与我方当局进行必要协调后
，将被允许通过霍尔木兹海峡。

　　5 、当地时间4月2日，伊朗最高领袖外事顾问、前外长韦拉亚提在其个人社交媒体平台账号上表示 ，霍尔木兹海峡对世界开放，但对伊朗人民的敌人及其在该地区的据点将永远关闭 。

　　6
、伊朗伊斯兰革命卫队海军司令部发表声明称
，对位于阿联酋迪拜的美国甲骨文公司数据中心以及位于巴林的亚马逊公司数据中心实施了打击
。

　　7、美国海军“福特”号核动力航母2日离开克罗地亚斯普利特港，下一步去向美方未予披露。

　　8 、美国白宫公告 ，特朗普签署一份文件
，依据《1962年贸易扩展法》第232条款，美国将对进口专利药和制药成分加征100%的关税 。

　　行业新闻

　　1
、工业和信息化部办公厅关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动
。其中提到 ，到2028年底
，显著降低中小企业获取、使用算力门槛，为推动中小企业专精特新发展提供坚实算力支撑。

　　2 、为进一步提升数字人民币服务的普惠性 ，持续响应人民群众对安全
、便捷、高效的数字人民币服务需求
，中国人民银行新增中信银行 、中国光大银行
、华夏银行、中国民生银行 、广发银行
、浦发银行、浙商银行 、宁波银行、江苏银行
、北京银行、南京银行 、苏州银行成为银行类数字人民币业务运营机构，并接入央行端数字人民币系统 。

　　3
、国务院食安办、市场监管总局 、海关总署4月2日对央广总台报道的跨境电商进口“优思益 ”保健品违规营销等问题涉及的抖音
、淘天、小红书3家平台企业进行了约谈
。

　　4 、上交所数据显示 ，2026年3月A股新开户460.14万户
，环比增长82.38%，同比2025年3月的306.55万户增长50.10%。2026年累计新开1204.02万户 ，同比增长61.15% 。

　　5
、三月中旬以来，东北、华东 、西南等地区的多家水泥厂发布涨价函
，对出厂的水泥进行调价，根据产地
、规格不同 ，每吨上涨幅度在10元至100元不等。

　　6、采访产业链多家企业获悉
，进入3月，溴素价格曲线变得极为陡峭 ，最新成交价已涨至7.8万元/吨
，月涨幅高达90%
。从溴素到溴系阻燃剂，业内企业几乎均处于零库存状态 ，下游刚性需求难以满足。

　　7 、国家电网昨日发布的信息显示
，公司一季度完成固定资产投资近1300亿元，同比增长约37% ，带动产业链上下游投资超2500亿元 。

　　公司新闻

　　1、贵州茅台公告
，截至3月底累计回购股份79.42万股，支付金额为11.12亿元
。

　　2
、中山公用公告 ，利安人寿拟以12.19元/股受让5%公司股份，举牌成为持股5%以上股东。

　　3、紫金矿业公告
，3月回购股份耗资约16.82亿元 。

　　4 、特斯拉第一季度交付量358023辆，同比增长6.3%
。

　　5
、*ST正平（维权）公告 ，核查工作已完成
，股票将于4月3日复牌。

　　6、罗博特科公告，与纳斯达克上市公司F签订2.46亿元适用于高速光模块封装制程核心环节的量产化耦合设备合同 。

　　7 、华钰矿业公告 ，控股股东筹划控制权变更事项
，股票停牌
。

　　8
、悦康药业公告，创新药YKYY018雾化吸入剂获人偏肺病毒治疗与预防临床试验批准 ，全球范围内尚未有获批上市的相关药物和疫苗。

　　9、智飞生物公告
，与默沙东调整战略合作协议，向公司供应或安排供应九价HPV疫苗等三款协议产品 。

　　10 、津药药业公告 ，目前研发以仿制药为主
，无在研创新药项目
。

　　11
、北大医药公告，公司不存在创新药业务。

　　环球市场

　　因特朗普威胁在未来数周升级对伊战事 ，国际油价大幅走高，美国原油结算价自2022年以来首次高于110美元/桶
，即期布伦特原油价格则飙升至18年高位 。WTI原油5月合约结算价收于每桶111.54美元，涨幅为11.41%；布伦特原油6月合约结算价收于每桶109.03美元 ，涨幅为7.78%。

　　国际贵金属走低
，金价止步四连涨，现货黄金收盘收跌1.71% ，报4677.1美元/盎司；现货白银跌2.73%
，报73.05美元/盎司
。

　　铜价与其他工业金属周四走低，LME铜价下跌0.6% ，收于每吨12
，359.50美元；LME铝价下跌1.8%，LME锌价下跌0.8%。

　　美股三大指数收盘涨跌不一 ，道指跌0.13%
，纳指涨0.18%，标普500指数涨0.11% 。科技股涨跌互现 ，特斯拉跌超5%并创去年11月以来最大单日跌幅
。美股市场周五因假期休市，道指本周累涨2.96%
，纳指本周累涨4.44%，标普500指数本周累涨3.36%并创去年11月以来最大单周涨幅。热门中概股收盘涨跌互现 ，利弗莫尔中概股龙头指数跌0.72%
，腾讯控股ADR、京东 、阿里巴巴跌超1%，霸王茶姬涨超10% 。

　　SpaceX据悉已将其IPO目标估值上调至2万亿美元以上
。

　　投资机会参考

　　1
、机构预计到2026Q4全球AI相关硬件营收将突破7000亿美元

　　据媒体报道 ，高盛在其最新研报中称
，美国企业的人工智能（AI）采用率为18.9%，预计未来6个月内将上升至22.3% ，AI采用进入“稳健增长期
”。分析师预计
，到2026年底，全球半导体营收将比当前水平增长49% 。到2026年第四季度 ，预计AI相关硬件营收将突破7000亿美元
。

　　随着AI算力需求的持续增长和新型应用场景的不断涌现
，对于高性能光通信器件的需求将持续增长。华泰证券表示，2026年或将迎来此轮AI第三次算力需求高增 ，看好算力链投资机会 。光通信方面，2026年800G、1.6T光模块需求有望快速提升
，龙头厂商以及上游核心物料环节（如光芯片）业绩有望延续高增态势；液冷方面，国内液冷产业链厂商出海进程提速 ，有望凭借国内制造业优势逐步实现全球市场份额提升；光纤光缆方面
，看好26年空芯光纤在数据中心场景的产业化落地机遇
。

　　2 、多元化的应用场景需求为固态电池打开广阔的市场空间

　　近日，广汽集团旗下因湃电池科技有限公司联合国家新型储能创新中心发布了“大方无隅”系列587Ah储能大电芯。因湃电池此次推出的“大方无隅 ”系列 ，创新性地采用了“液态+半固态
”的双产品矩阵策略
，精准契合了不同层级市场的需求 。“2026年固态电池新国标的正式实施，为半固态电芯的规模化应用扫清了政策障碍。”因湃电池总经理许俊海表示 ，行业正迎来产能升级与技术迭代的黄金机遇期
。

　　东莞证券指出
，下游应用场景多元化，成为技术商业化的重要催化。固态电池高度适配新能源汽车、高端储能
、低空eVTOL、人形机器人 、商业航天等新兴领域 。新能源汽车领域国内外主流车企规划2027年实现全固态电池装车；储能领域半固态电池率先切入数据中心
、工商业等高安全需求场景；低空飞行、人形机器人 、商业航天有望成为固态电池价值弹性最高的场景
。多元化的应用场景需求为固态电池打开广阔的市场空间。

停复牌

　　【停牌】

　　601020 华钰矿业

　　【复牌】

　　002718 友邦吊顶

　　603843 *ST正平

公告速递

　　【品大事】

　　力诺药包：股票交易异常波动控股股东询价转让

　　力诺药包公告称 ，公司股票于4月1日
、2日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%
，属于股票交易异常波动 。经核实，公司未发现前期披露信息需更正补充 ，近期无未公开重大信息被媒体曝光，经营情况正常且未发生重大变化
。除控股股东存在询价转让公司股份情形外
，公司及董监高不存在应披露而未披露的重大事项或买卖股票行为。公司确认无违反信披公平情形，将于4月23日披露2025年年度报告 ，目前无需披露业绩预告 。

　　电光科技（维权）：股票交易异常波动

　　电光科技公告称
，公司股票于2026年3月31日、4月1日及4月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达22.49%，属于股票交易异常波动
。公司市盈率与同行业平均水平存在明显差异。经核实 ，公司前期披露信息无需更正补充
，经营情况正常，内外部环境未发生重大变化；控股股东 、实际控制人及管理层不存在应披露而未披露的重大事项或筹划中的重大事项 ，且在异常波动期间未买卖本公司股票 。公司提醒投资者注意短期大幅上涨后的下跌风险
，理性投资
。

　　华钰矿业：控股股东筹划控制权变更事项股票停牌

　　华钰矿业公告称，公司控股股东西藏道衡投资有限公司正在筹划公司股份协议转让事宜 ，该事项可能导致公司控制权发生变更。鉴于上述事项尚存在不确定性
，为保证公平信息披露，维护投资者利益 ，公司股票将于2026年4月3日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日 。停牌期间
，公司将根据事项进展情况履行信息披露义务，待事项确定后及时复牌。

　　2连板北大医药：公司不存在创新药业务

　　北大医药发布异动公告 ，经核查
，截止本公告披露日，公司不存在创新药业务 ，主要从事化学药品制剂（仿制药制剂）的研发
、生产和销售
，主要产品涵盖“抗感染类、镇痛类 、精神类
、慢病类 ”等领域
。截止本公告披露日，公司第二大股东北大医疗管理有限责任公司尚处于此前已披露的减持计划实施阶段 ，其减持期间为2026年2月11日至2026年5月10日。

　　汇宇制药：主要创新药研发管线尚处于临床研究阶段具有较大不确定性

　　汇宇制药发布股票交易异常波动公告称
，经自查，公司主要创新药研发管线尚处于临床研究阶段 ，未来还需经历临床研究、新药上市申请等研发阶段
，具有较大不确定性；不排除创新药研发过程中还可能会面临研发失败 、研发进度不及预期、行业环境变化
、市场竞争加剧等诸多潜在风险 。

　　*ST正平：核查工作已完成股票将于4月3日复牌

　　*ST正平公告称，近日 ，公司就股票交易情况进行核查，鉴于相关核查工作已完成
，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2026年4月3日（星期五）开市起复牌
。公司矿产资源开采能力不足。公司全资子公司格尔木生光矿业开发有限公司取得了青海省自然资源厅颁发的《采矿许可证》 。公司开采能力不足 ，矿产资源开发未来需大规模投入建设和运营
，但公司目前无充足资金、人员及设备等用于后续开采，矿产资源后续开采进展 、能否产生收益均存在重大不确定性
。受制于资金投入
、市场环境、行业政策及外部环境 、人员缺乏等多重因素影响 ，矿产资源后续开发进展
、能否产生收益均存在重大不确定性。

　　5连板津药药业：目前研发以仿制药为主无在研创新药项目

　　津药药业发布股票交易风险提示性公告称
，公司关注到市场将公司列为创新药概念，公司目前研发以仿制药为主 ，无在研创新药项目 。公司主营业务为甾体激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发 、生产和销售
。

　　【观业绩】

　　金瑞矿业：2025年度净利润3056.69万元同比下降12.70%

　　金瑞矿业公告称
，公司发布2025年年度报告，实现营业收入3.33亿元 ，同比下降3.06%；归属于上市公司股东的净利润为3056.69万元
，同比下降12.70%。公司计划不派发现金红利，不送红股 ，不以公积金转增股本 。

　　软控股份：2025年度净利润同比下降20.36%

　　软控股份公告称，公司发布2025年年度报告
，实现营业收入83.23亿元，同比增长15.95%；归属于上市公司股东的净利润为4.03亿元 ，同比下降20.36%
。公司计划向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本。

　　蒙泰高新：2025年亏损6194.47万元拟10转4股

　　蒙泰高新披露年报 ，2025年实现营业收入5.18亿元
，同比增长5.08%；归母净利润-6194.47万元 。公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。报告期内业绩出现亏损的主要原因是：1．公司年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目
、1万吨膨体连续长丝技改项目落地投产，因行业大环境供需格局、下游需求疲软 ，市场竞争等多重因素叠加
，新产能落地后阶段性适配问题，产销率仍不饱和 ，产品单位固定成本较大
。2．由非同一控制下企业合并形成的商誉经专业评估机构评估计提商誉减值。3．公司重点推进广东 、甘肃两大碳纤维项目建设
，投入大量的资金
、人力、管理资源，费用较高 。4．可转债募集资金利息摊销致财务费用较高
。

　　交运股份：2025年度净利润亏损3.30亿元

　　交运股份公告称 ，公司发布2025年年度报告，实现营业收入43.46亿元
，同比下降2.03%；归属于上市公司股东的净利润为-3.30亿元。公司计划不派发现金红利，不送红股 ，不以公积金转增股本 。

　　长源电力：3月完成发电量28.24亿千瓦时同比下降0.15%

　　长源电力公告称
，2026年3月，公司完成发电量28.24亿千瓦时 ，同比下降0.15%
。其中火电发电量同比增长0.86%
，水电发电量同比增长16.43%，新能源发电量同比下降19.31%。公司1月—3月累计完成发电量92.78亿千瓦时 ，同比增长9.64%
，其中火电发电量同比增长11.31%，水电发电量同比增长35.06% ，新能源发电量同比下降16.83% 。

　　【做回购】

　　新朋股份：拟斥资6000万至1.2亿元回购股份

　　新朋股份公告称
，拟6000万元-1.2亿元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励 ，回购价格不超过10.00元/股
。截至本公告日，公司已取得浦发银行嘉定支行出具的《贷款承诺函》
，承诺给予不超过1亿元的股票回购专项贷款。

　　领益智造：取得金融机构不超3.6亿元股票回购专项贷款承诺函

　　领益智造公告称，近日 ，公司取得中国工商银行股份有限公司广东省分行出具的《贷款承诺函》
，贷款额度最高不超过3.6亿元；贷款期限不超过三年；贷款用途为支付股票回购交易价款 。

　　贵州茅台：截至3月底累计回购股份79.42万股支付金额为11.12亿元

　　贵州茅台公告称，截至2026年3月底 ，公司已累计回购股份79.42万股
，占总股本比例为0.0634%，累计支付金额为11.12亿元（不含交易费用）
。

　　【增减持】

　　中国铝业：高管梁鸣鸿拟减持不超0.00025%股份

　　中国铝业公告称 ，公司高级管理人员梁鸣鸿因个人资金需求
，计划自2026年4月28日起至2026年7月27日止期间内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过4.26万股 ，约占公司总股本的0.00025%。本次减持股份来源为公司2021年限制性股票激励计划授予的股份 。

　　华盛锂电：股东拟合计减持不超1%股份

　　华盛锂电公告称
，控股股东 、实际控制人的一致行动人沈刚、袁洋
、袁玄、张雪梅及华赢二号 、华赢三号拟通过集中竞价方式减持公司股份。本次合计拟减持不超过1，595 ，000股（约159.50万股），占公司总股本比例不超过1%
。减持原因为自身资金需求
，减持期间为2026年4月27日起至2026年7月24日。

　　龙净环保：龙岩国投拟5000万元-1亿元增持股份

　　龙净环保公告称，公司持股5%以上股东龙岩国投拟自本公告披露之日起12个月内 ，通过集中竞价交易方式增持公司A股股份
，增持总金额不低于5000万元，不超过1亿元 。

　　【签大单】

　　东安动力：一季度获31项定点协议

　　东安动力公告称 ，公司2026年一季度新市场开发共获取13家企业的31项新市场《定点协议》
，全新开发客户4家
。上述项目预计生命周期为5-10年，总销量预计280万台 ，其中涉及新能源新市场项目6项
，规划销量预计260万台。公司签署上述《定点协议》，巩固了公司在传统动力
、新能源混动等领域行业的市场地位 ，对公司发展具有重要意义 。上述项目预计对公司未来年度的营业收入和经营效益产生积极影响
。

　　罗博特科：与一家于纳斯达克上市的公司签署3570万美元订单

　　罗博特科公告
，全资子公司ficonTEC的子公司与一家于纳斯达克上市的公司F，于2026年4月1日签署的新一批日常经营重大合同金额为3570万美元（折合人民币金额约为2.46亿元） ，系适用于可插拔硅光技术路线的量产化耦合设备及服务订单，占公司2025年度经审计营业收入的比例约为25.9%。

　　时代新材：签署23.02亿元风电叶片销售合同

　　时代新材公告称
，公司与风电各大主机厂签订《叶片销售合同》，合同金额约合人民币23.02亿元（含税） 。合同标的物为陆上风电叶片及相关服务（6-10MW） ，不含海上风电项目
。该合同属于公司日常经营合同
，无需提交董事会或股东会审议。合同履行期间预计将对公司业绩产生积极影响，但受交货批次及验收时间影响 ，对2026年当期业绩的具体影响存在不确定性 。